Vertriebssoftware mit SharePoint-Server Anbindung

Vertriebssoftware mit SharePoint-Server Anbindung von FABIS

Von: FABIS  03.02.2015
Keywords: CRM mit Sharepoint Anbindung, FABIS Vertriebsserie mit Sharepoint Anbindung, Provisionsabrechnung mit Sharepoint Anbindung,

Ersparnis von Versandkosten und Entlastung Ihres Innendiensts SharePoint ist eine Webanwendung von Microsoft, die unter anderem Content‐ und Dokumentenmanagement Funktionen beinhaltet. SharePoint kann unter anderem dazu verwendet werden, Vertriebspartnern Dokumente und Informationen in einem geschützten Bereich zur Verfügung zu stellen. Um diesen Austausch zu erleichtern wurde in der FABIS‐Vertriebsserie die Anbindung an SharePoint realisiert. Dadurch sparen Sie den manuellen Upload der Dokumente. Es können mehrere tausend Dateien auf einmal hochgeladen werden. Die Anbindung beinhaltet folgende Funktionen: • Automatischer Upload der Abrechnungsdokumente, wie z.B. Abrechnungsdeckblätter, Einzelauflistungen von Provisionsbuchungen, Vertragsinformationen • Der automatische Upload kann zeitgesteuert durchgeführt werden • Pro Vertriebspartner sind unterschiedliche Ablageorte möglich, die auch auf Basis von z.B. Vertriebspartnernummer oder Abrechnungszeitpunkt erzeugt werden können • Nicht existierende Verzeichnisse auf dem SharePoint werden automatisch angelegt Einsatzgebiet: Die Ablage der Dokumente der Provisionsabrechnung stellt ein Einsatzgebiet mit hohem Nutzen für den Anwender dar. Wenn bei der Ablage eines Dokumentes auf SharePoint ein Verzeichnis nicht existiert, wird es von FABIS automatisch angelegt. Der Administrator braucht auf dem SharePoint Server lediglich die Zugriffsrechte für den Vertriebspartner und den Innendienst einzurichten. So können die Dokumente z.B. jahres‐ und monatsweise in Unterordner sortiert werden. Der Aufwand ist gering und der Vertriebspartner behält mit Leichtigkeit den Überblick. Auf Wunsch wird parallel dazu eine E‐Mail an jeden Vertriebspartner verschickt, um ihn über neue Dokumente zu informieren. So kann Ihr Unternehmen den kompletten Versand der Abrechnung per Post oder Email einsparen. Der Prozess kann selbstverständlich sowohl manuell als auch zeitgesteuert ausgelöst werden. Dadurch verschlanken Sie den Arbeitsablauf erheblich, entlasten Ihren Innendienst und schaffen Zeit für neue Aufgaben. Ihre Vertriebspartner können sich Ihre Abrechnung nach Belieben selbst ansehen. Sie bestimmen selbst, welche Sicherheitskriterien eingehalten werden müssen, z.B. Zugriff über VPN oder Intranet.

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