Workflows im integrierten CRM der ERP-Software Microsoft Dynamics AX erleichtern das Leben

Workflows im integrierten CRM der ERP-Software Microsoft Dynamics AX erleichtern das Leben von K2-Consult GmbH

Von: K2-Consult GmbH  15.06.2011
Keywords: Software Consulting, IT Beratung, Leadmanagement

 

Workflows erleichtern das Leben. Einmal muss ein Prozess strukturiert und in allen Einzelaspekten geplant werden;  dann wird daraus quasi eine Schablone gefertigt, die für alle Prozesse dieser Art Gültigkeit hat. Danach übernimmt die ERP-Software die Erinnerungsfunktion für die Durchführung und Abfolge der Prozessteile.

Aber das eine ist der Plan, das andere das Leben. Das heißt also, es kann sehr angenehm sein, wenn eine Workflow – Regel auch einmal umgangen bzw. etwas flexibler gehandhabt werden kann. Jedenfalls sollte nicht das Gefühl einer „Gängelung“ durch das System aufkommen - das wirkt demotivierend. Wer den Workflow als Unterstützung begreift, wird gerne darauf zurück greifen.

Im integrierten CRM der ERP-Software Microsoft Dynamics AX gibt es drei Workflows, die genutzt und unternehmensspezifisch gestaltet werden können: im Kampagnenmanagement, im Leadmanagement und in der Verkaufschancenbearbeitung.

Jeder Workflow lässt sich in mehrere Phasen und diese wiederum in einzelne Arbeitsschritte aufgliedern. Wie viele Phasen und wie viele einzelne dazugehörige Arbeitsschritte – das bleibt dem Team bzw. dem Teamleiter überlassen. Die Arbeitsschritte werden mit der Aktivitätenverwaltung  des AX- Systems synchronisiert. Jeder Arbeitsschritt kann zudem einem Team bzw einem Mitarbeiter zugeordnet werden. Werden diese Schritte als „erforderlich“ gekennzeichnet, so geht es auch nicht weiter in die nächste Phase, ohne dass diese Schritte in der Aktivitätenliste „abgehakt“ wurden.

So dient diese Art der Workflows dazu, keinen Arbeitsschritt zu vergessen und alle wichtigen Informationen beim potentiellen Kunden, der Verkaufschance oder in einer Kampagne tatsächlich einzuholen.

Daneben können durch Programmierer weitere Workflows entsprechend den unternehmensspezifischen Anforderungen entwickelt werden, um dadurch ein gerüttelt Maß an Unterstützung für die einzelnen Fachabteilungen oder Geschäftsprozesse einzuführen.

Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, sprechen Sie uns einfach an.

Zusammenfassung:

Das ERP-System Microsoft Dynamics AX bietet in seinem integrierten CRM für mehrere Bereiche „Workflows“ an, die den Anwender bei der konsequenten Durchführung seiner Geschäftsprozesse unterstützen. Dabei wird jede Arbeitsphase und jeder Arbeitsschritt mit der Aktivitätenverwaltung (Todo-Liste) in Microsoft Dynamics AX synchronisiert und kann Teams und Mitarbeitern zugewiesen werden. Die Workflows gibt es für das Leadmanagement, die Verkaufschancenbearbeitung und das Kampagnenmanagement.

Keywords: EDV- Beratung, Integriertes CRM, Integriertes ERP, IT Beratung, Kampagenenmanagement, Leadmanagement, Software Consulting,

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