offene Investmentfonds

Von: Patrick Pelzer Versicherungen  23.06.2009
Keywords: Versicherung, Baufinanzierung, Kapitalanlagen

Unsere Leistungen gliedern sich wie folgt:

1) Analyse

  • persönliche Ziele und Planungen definieren
  • bisherige Anlageformen detailliert prüfen
  • Absicherungsinstrumente kontrollieren
  • finanzielle Situation betrachten
  • Anlagementalität feststellen

2) Konzeptionierung

  • unabhängige Auswahl der Finanzprodukte für eine bedarfsgerechte Beratung
  • Optimieren bzw. Einbinden von vorhandenen Geldanlagen
  • Vergleichen und Anpassen der Absicherung an die momentane Situation
  • Berücksichtigen der familiären und/oder geschäftlichen Situation zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen.

3) Vermittlung und Verkauf

  • Realisieren der Ziele durch individuelle Konzepte für Anlagen, Finanzierungen und Absicherungen
  • Optimieren des Vorhandenen
  • freie Vermittlung von Produkten
  • Zusammenarbeit mit renommierten Gesellschaften

4) Service: Ist ein permanenter Prozess

  • weitere Betreuung nach erfolgter Vermittlung
  • veranstalten von Seminaren
  • Anpassen der gewählten Anlageformen an die veränderten Lebenssituationen und politischen Änderungen

Keywords: Baufinanzierung, Kapitalanlagen, Versicherung

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